Источник https://chiefmartec.com/2020/04/marketing-technology-landscape-2020-martech-5000/
Пейзаж маркетинговых технологий Supergraphic (2020) Martech 5000 - действительно 8000, но кто считает?
Добро пожаловать в выпуск 2020 года в области маркетинговых технологий .
Да, он снова вырос, на 13,6%, до 8000 решений martech .
Это после того, как ушли 615 из пейзажа 2019 года , либо они объединились с другой маркетинговой компанией, либо просто прекратили свое существование. Если вы прогнозировали консолидацию, показатель текучести в 8,7% из года в год - это довольно значительный убыток, подтверждающий это.
Но темпы создания новых предприятий - или, по крайней мере, открытия новых предприятий в нашем исследовании - снова опередили силы консолидации. Фактически, если мы сначала удалим 615 из 7040 в прошлом году, то рост новых записей в ландшафте фактически составил 24,5% .
Подумайте об этом: 1 из 5 решений на рынке martech в этом году не использовались в прошлом году . Это почти эквивалент всего ландшафта маркетинговых технологий 2015 года .
Были и другие маркетинговые компании, которые были приобретены в 2019 году, но они были приобретены фирмами, которых еще не было. Таким образом, эти транзакции не считались консолидацией, а только сменой владельца. Они не сократили чистое количество решений, доступных маркетологам.
Новый дизайн графики в этом году - подробнее об этом чуть позже - дал нам место для добавления легенды с подсчетом количества решений в каждой категории. Вот как выросли категории по сравнению с 2019 годом:
Данные, безусловно, являются самой быстрорастущей категорией, увеличившись на 25,5% . Это имеет смысл. У нас есть масса данных. Теперь задача состоит в том, чтобы выяснить, как использовать это эффективно. Это способствует появлению множества инноваций в области программного обеспечения.
Мы также рассчитали наиболее быстрорастущую подкатегорию в каждой категории по проценту роста. Интересно видеть, что взаимодействие с физическим миром (печать, близость к розничной торговле и IOT), управление данными и конфиденциальность, видеомаркетинг, разговорный маркетинг и чат, а также управление проектами и рабочими процессами возглавили пакет. Все это было основными темами в маркетинге и маркетинге в прошлом году.
Забудьте о синдроме блестящего предмета. Martech преследует маркетологов больше, чем наоборот.
Для справки, вот полный прогресс в развитии общего ландшафта с 2011 года:
Или для тех из вас, кто предпочитает более аналитический рендеринг:
Просто подумайте об этом: рост этого ландшафта составил 5233% с 2011 года.
Итак, данные этого года были собраны до того, как пандемия коронавируса глобально разразилась в марте 2020 года. Разумеется, главный вопрос: какое влияние этот кризис окажет на отрасль рыночных технологий? Каким будет ландшафт мартех-индустрии в 2021 году?
Хорошие вопросы, к которым я расскажу чуть позже в этом посте.
Во-первых, вот официальные ссылки на графику в разных разрешениях:
Пейзаж маркетинговых технологий Supergraphic (2020) - слайд 6,7 МБ (сетчатка)
Marketing Technology Landscape Supergraphic (2020) - 57,8 МБ в формате JPEG в высоком разрешении
Пейзаж маркетинговых технологий Supergraphic (2020) - PDF-файл в высоком разрешении, 162,5 МБ
Не стесняйтесь использовать и распространять слайд-версию изображения размером 3200 × 1800 в любой презентации или статье, которая вам нравится, при условии, что вы делитесь ею «как есть» с указанием авторства. И если вы хотите напечатать версию с высоким разрешением в качестве плаката для вашего личного настенного дисплея, сделайте это.
В случае любого другого использования графики с высоким разрешением, пожалуйста, сначала свяжитесь со мной для получения разрешения. Я с радостью его предоставлю почти во всех законных случаях. Вы также можете получить оригинальные версии ландшафта 2011 , 2012 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 и 2019 годов.
Теперь давайте немного поговорим о дизайне и данных, прежде чем углубляться в дальнейший анализ.
Модель Martech 5000: 2020 Edition - новый органичный дизайн
В этом году пейзажная графика martech выглядит иначе. Вроде триповый. Вы можете задаться вопросом, имеет ли это какое-либо отношение к тому, что мы находимся в штате, который легализовал марихуану. Или, возможно, слишком долго пробыл в убежище на месте. Или оба. Правдоподобные объяснения, но нет.
У нового дизайна действительно есть практическая история происхождения. Процесс компоновки, состоящий в том, чтобы плотно упаковать от десятков до сотен логотипов примерно в одном масштабе, в квадратную рамку категории, является трудным. (Буквально: это разновидность проблемы с упаковкой мусорных баков в информатике, которая является NP трудной .) Просто, когда вы упаковываете его идеально, если вы добавляете или удаляете один логотип, эффекты ряби могут заставить вас переставить их все. Попытка увеличить или уменьшить поле категории вызывает то же самое, но и для всех других смежных полей категорий.
Вы можете получить рецепт на медицинскую марихуану от вызванного стресса.
Поэтому команда Blue Green , которая снова создавала пейзаж этого года, придумала умное решение. Вместо того, чтобы вставлять логотипы в коробку, установите «коробку» на логотипы. Упакуйте логотипы в кластер, сохраняя их относительный масштаб и близость близкими к постоянным, а затем просто нарисуйте границу вокруг любой естественной формы, которую принимает этот кластер.
По-прежнему сложно упаковать естественные кластеры категорий вместе и поддерживать соотношение сторон примерно 16: 9 для всей графики. Но из-за некоторой слабости в алгоритме упаковки общее время компоновки сократилось более чем вдвое. (Здесь есть общий урок о том, как использовать резерв для адаптируемости вместо идеальной оптимизации в постоянно меняющейся среде.)
Но помимо прагматической производственной ценности этот подход нашел у меня отклик по нескольким причинам:
В этом году рынок martech с первого взгляда выглядит иначе. Свежий дизайн напоминает нам, что это по-прежнему яркое и развивающееся пространство. Так много всего изменилось за последние пять лет в мартехе. Пейзажная графика должна это отражать.
Органический характер этого дизайна лучше отражает природу мартех. Это более плавное и аморфное пространство, чем можно было бы представить в виде стопки красивых аккуратных коробок. Вместо этого он передает фрактальные характеристики отрасли, но при этом обеспечивает некоторую базовую организационную структуру.
Это больше произведение искусства, чем визуализация данных левым полушарием. Я не имею в виду это претенциозно. Более скромно, чем больше становится эта графика, тем меньше она полезна. Практически невозможно «использовать» его для чего-либо, кроме сообщения о сногсшибательном масштабе и разнообразии маркетинговых технологий или проведения поискового случайного обхода категорий. Этот новый дизайн помогает развеять миф о полезности. Но, надеюсь, как и искусство, оно пробуждает мысли и эмоции. (Может, не всегда положительные эмоции.)
Теперь, если мы действительно хотим предоставить полезность, тогда нам следует просто опубликовать базу данных со всеми этими решениями martech в формате, который можно было бы легко найти и отфильтровать.
Мы тоже так поступили.
Представляем martech5000.com Краудсорсинговая база данных Martech
Мы запустили martech5000.com , сайт, на котором вы можете получить доступ ко всем данным о текущих рыночных технологиях. На самом деле, даже более актуальный, чем рисунок, поскольку мы будем постоянно обновлять базу данных, а рисунок - это скорее снимок, производимый раз в год.
Когда я говорю «мы обновим», я не использую редакционное «мы». Вы, как член сообщества martech, также можете поделиться своими новостями: новые решения, которые мы упустили, и существующие решения, которые были изменены, приобретены или исчезли. Мы будем модерировать эти предложения, чтобы набор данных не превратился в кашу.
Так что, если мы пропустили вашу компанию martech, пожалуйста, добавьте ее в базу данных на martech5000.com .
Чтобы получить доступ к этой базе данных и внести свой вклад, вам просто нужно создать учетную запись на martech5000.com, указав свое имя и адрес электронной почты, и дать нам разрешение отправлять вам электронные письма в качестве подписчика на Chiefmartec.com. Мы не будем передавать вашу информацию никому и не будем спамить вас рекламой других людей.
Сайт martech5000.com был создан Blue Green с использованием Bubble.io и Airtable - давайте послушаем его о мощи платформ без кода. Действительно, каждый маркетолог теперь является разработчиком приложений .
Говоря о данных, позвольте мне отдать должное, где они должны быть здесь.
В этом году компания Blue Green провела почти все наши первичные исследования данных. Их титанические усилия и страсть к маркетингу сделали это возможным. Но мы также получили выдающийся вклад от MarTech Alliance , Martechbase и MarTech Tribe , каждый из которых поделился с нами важными обновлениями данных, полученных в результате их собственных исследований. Фактически, многие из недавно открытых компаний принадлежали к европейскому маркетингу, который Martech Tribe произвела в начале этого года.
Другие источники, на которые мы опирались в отношении исследовательских компаний, занимающихся маркетингом , включают CabinetM , Capterra , G2 , LUMA Partners и TrustRadius . Ананд Такер помог сформировать нашу методологию сбора данных при создании пейзажей 2017 и 2018 годов. А Теренс Кавая из LUMA Partners первым вдохновил нас своей оригинальной рекламной технологией LUMAscape.
Я назвал сайт martech5000.com, потому что готов поспорить - по крайней мере, на домен, - что количество решений для маркетинга в мире не упадет ниже 5000 до конца этого десятилетия.
Хороший переход…
Облик индустрии Martech в 2020 году и в последующий период
Каждый год я публиковал данные о рынке маркетинговых технологий, а с 2011 года люди указывали на него и уверенно предсказывали, что он будет консолидироваться. Обычно в течение следующего года.
И все же с каждым годом пейзаж рос. Теперь он в 50 раз больше, чем был вначале.
Но эти два утверждения не так исключают друг друга, как может показаться. Количество решений martech выросло. Это просто эмпирический факт. Однако отрасль также консолидировалась. Вот как это происходит без пространственно-временного парадокса :
Мартех-индустрия - это длинный хвост. Существует консолидированное количество платформ, которые доминируют на мировом рынке. Может быть, дюжина или две. Выговорите самые популярные имена, которые приходят на ум, и вы поймете суть «головы» хвоста. (Интересный спор заключается в том, подходят ли потребительские платформы, такие как Facebook, или платформы облачной инфраструктуры, такие как AWS.)
Затем есть несколько сотен категорийных лидеров. Их решения более сфокусированы и глубже ориентированы на конкретную возможность - скажем, управление социальными сетями - но они по-прежнему приносят десятки миллионов или даже сотни миллионов долларов дохода. (Имейте в виду, что маркетинговые технологии - это отрасль с оборотом в 121 миллиард долларов ).
А потом… у вас длинный хвост из тысяч специалистов и стартапов. Многие стремятся стать следующей крупной платформой. Или, по крайней мере, следующий лидер категории. И некоторые добьются этого.
Но многие другие не делают ставки на лунный выстрел. У них просто хороший бизнес.
Вот что сбивает с толку тех, кто считает маркетинговую компанию «реальной» только в том случае, если они привлекли тонну венчурного капитала по траектории единорога: оценка компании - это не то же самое, что ценность для потребителя . Многие небольшие компании в сфере маркетинговых технологий решают конкретные проблемы или открывают новые, хотя иногда и узкие, возможности роста. И их клиенты любят их за это.
У них может быть небольшое количество клиентов. Или часть возможностей, которые они предоставляют, может быть достаточно тонкой, чтобы их ACV стоил всего несколько сотен или несколько тысяч долларов.
Но благодаря экономике облака - то есть безумно дешево и легко динамически масштабировать SaaS в облачной инфраструктуре Amazon, Google или Microsoft - и росту, основанному на продуктах или услугах, многие из этих небольших маркетинговых компаний ... подождите ... прибыльны .
Это также делает их устойчивыми. Они не обязаны инвесторам за следующий раунд финансирования, чтобы выжить. Действительно, многие из них настраиваются с самого начала.
Они могут быть такими же маленькими, как «микро ISV» - пара предприимчивых разработчиков, которые превращают увлеченный проект в солидный бизнес. Не игнорируйте это. Я видел немало продуктов на миллион долларов, построенных таким образом. Разделить этот доход двумя способами: развлечься, провести собственное шоу и насладиться искренними связями со счастливыми клиентами - может быть очень полезной работой.
Другие масштабируются до десятков или сотен сотрудников. Или расцвести в более крупном сервисном бизнесе, который нашел способ «разливать в бутылки свой особый соус».
Практически ни один из них никогда не привлечет первоклассное финансирование на Сэнд-Хилл-роуд. Но вместе они составляют важную часть индустрии маркетинговых технологий. Они заполняют мириады пробелов, недоступных для основных платформ, потому что для многомиллиардной компании экономически нецелесообразно использовать нишевые возможности стоимостью всего в миллионы или даже десятки миллионов долларов. Тем не менее, клиенты по-прежнему жаждут таких решений, отвечающих их разнообразным и разнообразным потребностям.
Здесь зарождаются чудесные симбиотические отношения. Крупные публичные маркетинговые компании пришли к выводу, что легион «длиннохвостых строителей» и предпринимателей может стать их союзником. Стабильность основной платформы как основы маркетингового стека, дополненная набором специализированных приложений, предназначенных для глубокого подключения к этой платформе, представляет собой мощную комбинацию.
«Точечное решение», которое раньше было отрицательным ярлыком, больше не является точечным решением, если оно легко интегрируется в вашу основную платформу. Он становится частью вашей стопки. Буквально: это особенность, а не ошибка.
Эти платформенные экосистемы лежат в основе Второго Золотого Века Martech .
Вместо того, чтобы сочетать люкс и лучшее в своем классе, маркетологи получают лучшее из того и другого. Многие из этих экосистемных решений также смешаться программным обеспечение и услуги , чтобы помочь маркетологам достичь результатов в максимально технических возможностях.
В то же время эти характеристики придают «длинному хвосту» маркетингу определенную степень устойчивости. Благодаря глубокой интеграции с основной платформой они преодолевают возражения покупателей против неинтегрированного программного обеспечения . Они задействуют сетевые эффекты с другими интегрированными приложениями, которые могут получать выгоду от данных и услуг друг друга. И они могут сосредоточить свои усилия на маркетинге и продажах на четко определенной целевой аудитории - клиентах этой платформы - часто через онлайн-рынки, специально созданные для этой цели.
(Да, учитывая мою роль в HubSpot, я предвзято отношусь к преимуществам, которые может предоставить экосистема. Но эта динамика не уникальна для HubSpot. Вы можете видеть, что экосистемы процветают почти на всех основных маркетинговых платформах.)
Но что теперь будет с Martech в 2020 году?
При прочих равных, я считаю, что индустрия martech останется богатой и разнообразной в предстоящее десятилетие. Черт возьми, я держу пари с моим доменом martech5000.com . Даже при значительной консолидации объем чистого создания нового программного обеспечения - хотя, вероятно, более ориентированного на экосистему программного обеспечения - будет оставаться устойчивым.
Существует постоянно обновляющийся источник возможностей для улучшения маркетинга и несколько препятствий на пути создания приложения в облаке для их решения.
Но в остальном нет равных. Конечно, не в этом году.
Сможет ли кризис с коронавирусом разрушить рынок маркетинговых технологий? Может быть. Но я думаю, что мы смотрим скорее на краткосрочный удар, чем на долгосрочную смерть. Следующий год, вероятно, будет тяжелым для многих поставщиков маркетинговых технологий, хотя бы по той причине, что это будет тяжелое время для их клиентов. Экономический след. Из области выйдет больше, чем в противном случае - и это на вершине момента «доткома», с которым, по мнению многих, мы уже столкнулись. Это увеличивает как реальный, так и предполагаемый риск поставщиков для предприятий, финансируемых венчурным капиталом, что представляет собой своего рода порочный круг.
Вдобавок ко всему, отделы маркетинговых операций - во многих компаниях, которые контролируют стек маркетологов - заняты проблемами, связанными с кризисом в ближайшем будущем.
Тем не менее, несмотря на то, что в этом кризисе есть серьезные препятствия для martech, есть и попутные ветры:
Мир будет и дальше становиться более цифровым. Во всяком случае, этот кризис усилит мотивацию компаний к использованию цифровых операций и цифрового обслуживания клиентов. Вот где процветает мартех.
Большинство решений в области маркетинговых технологий, как правило, ориентированы на «маркетинг результатов». Те, кто может приносить результаты, будут особенно цениться в то время, когда маркетологам приходится оправдывать каждый цент.
И, да, снова вернемся к динамике экосистемы: устранение как головной боли интеграции, так и накладных расходов, связанных со слишком большим количеством решений, перекрывающихся с их собственными реализациями того, что к настоящему времени должно быть обычным, функциональность базовой платформы повысит рентабельность для разработчиков и покупателей маркетинговых технологий.
По мере того, как встречный ветер в конечном итоге утихнет - а они будут - я верю, что этот попутный ветер унесет индустрию martech далеко вперед в предстоящее десятилетие.
Конечно, это только мое мнение. Однако я поделюсь этой диаграммой из Отчета о рынке за первый квартал 2020 года партнера LUMA , в которой показано, как вели себя публичные рынки после разразившегося кризиса COVID-19:
Отслеживаемый пакет акций Martech LUMA пострадал вместе с почти всем рынком. Но не в такой степени. В частности, в конце марта, когда индекс S&P упал на 25% с начала года, рынок martech упал только на 8%.
Необходимый отказ от ответственности: это не совет по инвестициям.
Но это свидетельство того, что я не единственный, кто настроен оптимистично в отношении будущего мартехнических технологий.
Это будет нелегкая прогулка в это будущее. Выход из этого кризиса будет сложной задачей. Но я верю, что сообщества маркетологов и маркетологов коллективно справятся с этой задачей.